Der Value-Tradition verpflichtet
Wir handeln in erster Linie in der Tradition klassischer Value-Investoren und identifizieren auf Basis unseres Risikomanagements vor allem liquide Anlagen und Anlageklassen, von deren Qualität wir überzeugt sind und deren langfristige Erfolgsaussichten vielversprechend sind. Für ihre Bewertung und Auswahl nutzen wir unsere Erfahrung und Expertise sowie fundamentale und quantitative Analysemodelle und nicht zuletzt unseren gesunden Menschenverstand.
Ganzheitlich und vorausschauend
Bei der Entwicklung Ihrer Anlagestrategie oder bei der Portfoliooptimierung geht es uns um Sie und Ihre individuelle Lebenssituation. Dabei haben wir Ihre jetzige wie auch Ihre zukünftigen Anforderungen im Blick hat und richten unser Handeln an Ihren definierten Vorgaben und Rahmenbedingungen aus. Denn wir möchten Ihre Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern möglichst übertreffen.
Schritt für Schritt analysieren,
die richtigen Entscheidungen treffen
Wenn Sie sich für unsere Vermögensverwaltung entscheiden, stellen wir sicher, dass Ihr Depot die wichtigsten Kriterien erfüllt.
- Gut ausbalanciertes Verhältnis von Risiko und Chancen auf Basis Ihrer Vorgaben
- Nachhaltige Vermögenssicherung und langfristiger Vermögensaufbau
- Prüfung etwaiger Versorgungslücken und ggf. Optimierung in Hinblick auf Altersvorsorge
- Vorschläge eventueller steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
Weitere Leistungen:
- Family-Office-ähnliche Vermögensverwaltung
- Vermögensverwaltungslösungen für Stiftungen